| Améliorations | Affectations comptables - Il est désormais possible de spécifier les organismes ayant accès aux groupes d'affectations comptables et aux affectations comptables.
Appellations - Il est possible d'avoir des appellations non LogiZone dans les formulaires Web.
- Il est possible de créer des appellations avec le genre « Neutre ».
Application en ligne - Dans le menu « Configuration » de la page d'accueil, un sous-menu « Prodon Mobile » est ajouté si le module est actif.
- Dans la fiche d'un utilisateur, un bouton nommé « Partager le lien du Prodon Mobile » est présent si le module est actif.
Caractéristiques - Ajout des colonnes « Créée par », « Créée le », « Dern. modif. par » et « Dern. modif. le » en mode rapide.
- Il est maintenant possible, pour une caractéristique de type fichier, d'accepter les images et les documents.
- Lorsque les onglets de caractéristiques affichent un onglet par groupe de caractéristiques, l'onglet « Autres » est désormais déplacé à la fin.
- Il est possible de modifier le nom d'une caractéristique même si celle-ci est utilisée dans une question elle-même utilisée dans un formulaire Web.
Clé Logicielle - Pour les licences junior, on affiche désormais un avertissement un peu avant d'atteindre la limite d'éléments.
Clients - Ajout d'une préférence utilisateur pour permettre d'afficher la salutation du client dans l'onglet « Info. principales » dans la fiche client.
- Dans les critères de détection de doublons, il est désormais possible de chercher les doublons en cherchant parmi tous les téléphones, les courriels ou les sites web sans tenir compte du type de moyen de communication.
- Ajout du genre « Neutre »
- Les champs du tiers et du solliciteur ont été ajoutés dans les onglets « Clients/Adresses », « Clients/Moyens de communication » et « Clients/Tâches » de la gestion des clients.
- Dans la fiche client, les onglets inutilisés seront automatiquement masqués. Les onglets affectés sont les suivants :
- Listes de clients
- Listes de relations
- Catégories
- Caractéristiques
- Caractéristiques de relations
- Champs personnalisés
- Caractéristiques d'analyse avancée (ProDon)
- Caractéristiques de transactions (ProDon) - Dans l'onglet « Clients / Tâches », il est possible d'ajouter, de modifier ou de retirer en masse des caractéristiques aux tâches.
- Dans l'assignation de nouvelles valeurs client et relation, la liste d'appellation affiche seulement les appellations des clients filtrés dans la grille.
- Dans l'onglet « Transactions » de la fiche d'un client, les filtres rapides « Client », « Contact », « Solliciteur » et « Tiers » seront regroupés en un seul bouton nommé « Client » avec une liste déroulante.
- Dans l'onglet « Transactions » de la fiche d'un client, il sera possible de filtrer les transactions dont le client est un participant.
- Dans le menu « Affichage » d'une fiche d'un client, le menu « Choisir - onglets visibles » a été remplacé par « Configurer les onglets ». Lorsque l'on clique sur ce menu, une fenêtre pour déplacer, afficher ou cacher les onglets s'affiche.
- Dans l'onglet « Clients/Moyens de communication » de la gestion des clients, les filtres spéciaux suivants ont été ajoutés :
- Listes de distribution PubliCourriel - Courriels abonnés
- Listes de distribution PubliCourriel - Courriels désabonnés
- Listes de distribution PubliCourriel - Courriels abonnés/désabonnés
- Listes de distribution SMS - Téléphones abonnés
- Listes de distribution SMS - Téléphones désabonnés
- Listes de distribution SMS - Téléphones abonnés/désabonnés - Dans l'onglet « Relations » de la gestion des clients, les filtres spéciaux suivants ont été ajoutés :
- C1-Listes de distribution PubliCourriel - Clients abonnés
- C1-Listes de distribution PubliCourriel - Clients abonnés/désabonnés
- C1-Listes de distribution PubliCourriel - Clients désabonnés
- C1-Listes de distribution SMS - Clients abonnés
- C1-Listes de distribution SMS - Clients abonnés/désabonnés
- C1-Listes de distribution SMS - Clients désabonnés
- C2-Listes de distribution PubliCourriel - Clients abonnés
- C2-Listes de distribution PubliCourriel - Clients abonnés/désabonnés
- C2-Listes de distribution PubliCourriel - Clients désabonnés
- C2-Listes de distribution SMS - Clients abonnés
- C2-Listes de distribution SMS - Clients abonnés/désabonnés
- C2-Listes de distribution SMS - Clients désabonnés - Dans les onglets « Clients », « Annuaire », « Clients/Adresses », « Clients/Moyens de communication », « Clients/Tâches » et « Clients/Caractéristiques » de la gestion des clients, les filtres spéciaux suivants ont été ajoutés :
- Listes de distribution PubliCourriel - Clients abonnés
- Listes de distribution PubliCourriel - Clients abonnés/désabonnés
- Listes de distribution PubliCourriel - Clients désabonnés
- Listes de distribution SMS - Clients abonnés
- Listes de distribution SMS - Clients abonnés/désabonnés
- Listes de distribution SMS - Clients désabonnés - La fonction avancée « Ajout / Modification / Retrait de caractéristiques - Relations » a été ajoutée dans l'onglet « Clients » de la gestion des clients.
- Les filtres rapides « Actif » et « Inactif » ont été ajoutés dans les onglets « Annuaire », « Clients / Adresses », « Clients / Moyens de communication », « Clients / Tâches » et « Clients / Caractéristiques ».
- Il est maintenant possible d'ajouter, modifier ou retirer en masse des caractéristiques au client 1 ou 2 dans l'onglet relation de la gestion des clients.
- La fonctionnalité permettant de rechercher des doublons à partir de la fiche client permet maintenant de modifier les critères de façon temporaire comme il est possible de le faire pour une liste personnalisée de doublons.
- Il est possible de modifier en masse le client tiers par défaut et sa relation dans un client.
- Dans la fiche client, il est désormais possible de regrouper les onglets de caractéristiques et de listes personnalisées.
- Les colonnes « Ne plus téléphoner? » ont été renommées « Ne plus appeler? »
- Dans la gestion des clients, on cache les caractéristiques relations qui ne peuvent pas être documentées dans la fiche du client.
- Lorsque l'on cochait la case « Fermée le » pour une compagnie, la raison d'exclusion était « Décédé ». Maintenant la raison d'exclusion sera « Fermée ».
Documents à délivrer - Dans les documents à délivrer d'une fiche de transaction, tous les documents sont maintenant affichés. Les documents qui ne seront pas générés seront affichés en rouge et afficheront la raison en infobulle.
Documents maîtres - Dans la liste des champs de fusion, la colonne « Champ de fusion » a été renommée « Champ de fusion français » et une colonne nommée « Champ de fusion anglais » a été ajoutée.
- Dans le publipostage engagement, les champs de fusion « Eng_Créé_Le », « Eng_Notes », « Eng_Dern_Modif_Le », « Eng_Créé_Par » et « Eng_Dern_Modif_Par » ont été ajoutés.
- Ajout des colonnes « Modèle? » et « Actif? » dans la liste de sélection pour les fonctions « Aller à » et « Dupliquer ».
- Dans les gestion des documents maîtres, un bouton pour archiver / activer un document maître a été ajouté.
- Il est maintenant possible de tester un document maître à partir de la fiche du document maître. Il faut cliquer sur le bouton « Aide sur les champs de fusion » et sélectionner « Tester le document ».
Engagements - Mise en place, dans la fiche d'un engagement, de la fonctionnalité qui ramène les informations du dernier envoi.
- Dans l'assignation de nouvelles valeurs d'engagement, il sera possible de modifier le tiers ainsi que son contact et son adresse.
- Il est possible d'ajouter un client ou une relation lors de la sélection d'un client lié 1 ou 2 si dans l'occasion, il est spécifié que le client lié est une relation du donateur.
- Ajout d'une préférence pour permettre de choisir entre les engagements récurrents et les engagements planifiés lorsque l'on clique sur le bouton de génération des transactions pour les engagements dans la gestion des transactions.
Exportation et fusion - Il est désormais possible d'exporter les données vers Excel ou de faire du publipostage avec Word à partir de n'importe quelle grille du logiciel. (sauf quelques exceptions)
- Lors de l'exportation vers Excel et de la fusion Word, il est désormais possible d'interrompre le processus.
Exportations - À l'ouverture d'une recette d'exportation (gestion des exportations), un avertissement est affiché si un exécutable est configuré et qu'il est inaccessible. Ce même message s'affichera lors de la sauvegarde de la recette d'exportation ainsi que lors de la génération du fichier.
Factures - Lors de l'annulation d'un transaction de facture, il n'est pas possible d'annuler s'il y a une transaction de paiement lié à un paiement instantané qui n'est pas annulée.
Feuilles de temps - Ajout d'une case à cocher « Calculer la durée sur la feuille de temps » dans les opérations des feuilles de temps. Par défaut, la case est cochée.
- Maintenant dans la gestion des feuilles de temps, la colonne banque d'heure affiche le solde.
- Le terme « Type de dépense » sera renommé « Type de frais remboursables ».
- Le terme « Dépense » sera renommé « Frais remboursables ».
Filtres et vues - Ajout d'un splitter entre la liste des conditions et la requête dans l'onglet « Filtre » de l'outil de filtres et de vues.
Formulaires Web - Pouvoir basculer directement l'adresse si seulement deux formats
- Les personnalisations de formulaires Web ont été remplacées par des groupes de questions.
- Le visuel des notes de formulaires a été modifié.
- Dans la configuration du portail, il est possible de configurer l'API « Pixel Facebook ».
- Dans les activités de formulaires Web, il est maintenant possible d'afficher plusieurs activités dans une liste déroulante. Pour ce faire, il faut assigner une liste d'activité aux activités que l'on veut afficher dans une liste déroulante.
- Dans un formulaire Web, il est possible de spécifier quel mode de paiement afficher en fonction de l'activité.
- Les constantes d'importations ont été déplacée dans les questions. Pour ajouter une constantes d'importation, il faut ajouter une question non visible sur le Web avec une valeur par défaut.
- Dans la configuration du portail de JeDonneEnLigne, il est possible de déterminer si l'on veut afficher le code ou la description des provinces dans nos formulaires.
- Dans les courriels de confirmation, des items de menu ont été ajoutés pour pouvoir faire des liens vers des fichiers PDF.
- Dans les notes de formulaires Web, des items de menu ont été ajoutés pour pouvoir faire des liens vers des fichiers PDF.
- Dans un formulaire Web, une option a été ajoutée afin de spécifier si l'on désire envoyer un courriel de confirmation lorsque l'on complète un formulaire Web.
- Dans un formulaire Web, il est possible de configurer un courriel inachevé. Ce courriel sera envoyé si un donateur a commencé à remplir un formulaire et ne l'a pas complété.
- Dans la configuration du portail, un champ nommé « Préfixe du solliciteur (P2P) » a été ajouté. La valeur par défaut est « P2P- ». Cette valeur sert à rattacher les transactions et les engagements pour les plateformes P2P aux participants. Il ne sera donc plus nécessaire de créer des personnalisations pour le participant dans le formulaire Web.
- Il est possible de ne pas afficher l'appellation, le prénom et le nom d'un participant sur JeDonneEnLigne.
- La case obligatoire pour les champs participant a été modifié pour une liste avec les choix « Obligatoire », « Obligatoire si le prénom ou le nom est spécifié » et « Facultatif ».
- La case obligatoire pour les questions de participant a été modifié pour une liste avec les choix « Obligatoire », « Obligatoire si le prénom ou le nom est spécifié » et « Facultatif ».
- Une maintenance de formulaire est maintenance disponible. Il sera donc possible d'envoyer un formulaire en production s'il y a des donateurs sur JeDonneEnLigne, mais aucun sur le formulaire à envoyer.
- Les numéros de téléphone ne seront plus affichés tous en même temps sur un formulaire Web.
- Dans un formulaire, il est maintenant possible de sélectionner « Boutons avec texte » comme type d'affichage des montants suggéré. Il faut spécifier un libellé dans les montants suggéré lorsque ce type d'affichage est sélectionné.
- Dans le courriel de confirmation, la valeur du champ de fusion «Fréquence» va être la fréquence sélectionnée dans le menu déroulant du formulaire.
- On aboli le pop-up qui demande le courriel dès que l'on arrive dans la section des renseignements personnels.
- La procédure pour le « mot de passe oublié » a été revue.
- Il est possible de sélectionner le champ client anonyme dans les questions.
- Il est possible de mettre des décimales dans les montants minimum et maximum globaux des formulaires Web.
- À la connexion d'un utilisateur ou lors du changement d'organisme, un message sera affiché s'il y a une maintenance d'activée sur un des portails JeDonneEnLigne.
- Il est maintenant possible d'envoyer un formulaire sans importer les données chargées. Il est toutefois encore nécessaire de charger les données dans Prodon.
- L'option « Reçu consolidé » a été renommée « Reçu consolidé (Seulement pour les reçus papier) ».
- L'option « Position de la section transaction » a été déplacée dans l'onglet configuration en dessous des groupes de la page d'accueil.
- Les options « Reçu corporatif » et « Reçu personnel » ont été remplacées par une liste déroulante contenant les choix « Personnel », « Corporatif » et « Personnel et corporatif ».
- Les options « Utiliser la case de reçu », « Forcer un reçu lorsque le montant minimum est atteint » et « Ne pas permettre d'avoir un reçu si le montant minimum n'est pas atteint » ont été remplacées par une liste déroulante contenant les choix « Forcer un reçu si le montant minimum est atteint et ne pas permettre un reçu si inférieur », « Forcer un reçu si le montant minimum est atteint et permettre un reçu si inférieur », « Permettre un reçu si le montant minimum est atteint et ne pas permettre un reçu si inférieur », « Permettre au client de choisir s'il veut un reçu, mais suggérer selon le montant minimum » et « Ne jamais délivrer de reçus pour ce formulaire ».
- L'option « Utiliser les reçus électroniques lors d'un paiement instantané » a été renommée « Utiliser les reçus Web lors d'un paiement instantané ».
- L'onglet « Courriel » a été déplacé entre l'onglet « Engagement » et l'onglet « Groupes de questions ».
- L'option « Affichage des montants suggérés » a été déplacée dans l'onglet « Configuration » en dessous de l'option « Position de la section transaction ».
- Dans la configuration du portail, il est maintenant possible de configurer une liste de pays et de provinces par défaut.
- Dans une note de formulaire, les positions suivantes ont été ajoutées « Note en dessous de la section client », « Note en dessous de la section transaction » et « Note en dessous de la section confirmation ».
- Il sera possible de décocher la case « Afficher le montant autre » dans une activité d'engagement même s'il y a des fréquences fixes.
- Lors de la création d'un formulaire Web, l'option « Utiliser le format d'adresse bloc libre » sera cochée par défaut.
- Sur JeDonneEnLigne, il est maintenant possible d'effectuer le premier versement d'un engagement ou d'effectuer un don supplémentaire.
- Il est possible d'être plusieurs utilisateurs dans la gestion des importations de formulaires. Il n'est toutefois pas possible d'être plusieurs à traiter des lignes d'une importation ni de charger les dons en ligne s'il y a des utilisateurs dans la gestion des importations de formulaires.
- Lors de la synchronisation d'un formulaire Web, s'il n'y a pas de montant minimum et qu'il n'y a un mode de paiement afficher lorsque le montant total est à 0, le montant minimum synchroniser sera de 1.
- Il est possible d'utiliser une signature DKIM pour les courriels de confirmation.
- Il est possible de dupliquer un formulaire d'un autre organisme.
Fusion de doublons - Il est désormais possible de changer le valeur de l'option « Bénéficiaire ». Par contre, elle sera automatiquement remise à « Oui » si l'un des clients a au moins une transaction bénéficiaire.
- L'option « Afficher tous les éléments (même les doublons) » est désormais sauvegardée à la fermeture de la fenêtre de fusion de doublons et est récupérée lors de la fusion suivante.
Général - Le menu « Ouvrir le dossier de documentation » a été renommé « Ouvrir le dossier de l'application » et ouvre désormais le dossier où se trouve l'exécutable.
- Il est désormais possible d'inscrire un montant de reçu inférieur ou égal à 0$ dans une transaction. Lors de la production des reçus, les reçus avec un montant de 0$ ou moins seront ignorés.
Grilles de gestion - Dans les différentes grilles du logiciel, plusieurs colonnes ont été renommées.
Liste complète
Groupe de questions - Dans un choix de question, si l'on modifier la valeur pour une langue et que la question est associée à une caractéristique, on ajoute la valeur dans le choix de la caractéristique si celle-ci n'a pas de valeur pour cette langue.
- Dans les questions des groupes de question, il sera possible de modifier en masse la visibilité des choix sur le Web.
Historique des participants - Dans l'historique des participants, les champs des clients lié 1 et 2 ont été ajoutés.
- Dans l'historique des participants, la colonne « Note » a été ajoutée.
Importations - Dans le message de sauvegarde avant d'effectuer une importation de données, un bouton pour lancer l'utilitaire de sauvegarde a été ajouté.
- Désormais, les préférences visuelles pour les fenêtres du module d'importation seront toujours les mêmes pour toutes les importations.
- Lors de l'analyse d'une importation, si la ligne est attachée à un client inactif, l'avertissement « Le client est inactif » sera affiché.
- Dans les options d'importation client, transaction et engagement, une option nommée « Créer les solliciteurs inexistants » sera ajoutée. Cette option sera cochée automatiquement dans les importations de formulaire Web.
- L'option globale permettant d'indiquer si l'on souhaitait mettre à jour les clients existants lors d'une importation a été remplacée. Désormais, dans la grille des associations, une colonne « Mettre à jour » sous forme de case à cocher a été ajoutée. Il sera donc possible d'indiquer pour chaque champ si l'on souhaite le mettre à jour ou non. L'option est par le fait même accessible pour tous les modules d'importation permettant la mise à jour (tâche, adresse, moyen de communication, etc.)
- Il est possible de créer une fiche client à partir des informations du solliciteur dans une importation client, transaction ou engagement. Une détection de doublons est aussi effectuée.
Importations clients - Le champs d'importation « CliSolliciteurNom » sera renommé « CliSolliciteurNomComplet ».
- Lorsque l'on tente d'importer une compagnie en contact interne, le module d'importation nous donne désormais une erreur plutôt que de prendre pour acquis que le client est un individu.
- Le champs d'importation « CliSolliciteurContactNom » sera renommé « CliSolliciteurContactNomComplet ».
- Lors d'une importation de clients, l'adresse des transactions non reportées, des transactions avec un reçu ou des documents à délivrer et des engagements non complétés sera remplacée par la nouvelle adresse importée.
- Lorsqu'un numéro de client n'existait pas, le numéro était effacé et une remarque était affichée. Désormais, lorsque le numéro du client n'existera pas, un message d'erreur sera affiché et la ligne sera en rouge.
- Lors de l'archivage d'un moyen de communication, les transactions avec un reçu électronique non envoyé sont désormais modifiées et se voit attribuer un courriel valide.
Importations engagements - Le champs d'importation « EngSolliciteurContactNom » sera renommé « EngSolliciteurContactNomComplet ».
- Le champs d'importation « EngSolliciteurNom » sera renommé « EngSolliciteurNomComplet ».
Importations relations - Ajout d'une préférence système pour créer des clients plutôt que des contacts internes lors d'une importation de relations.
Importations transactions - Le champs d'importation « TrxSolliciteurNom » sera renommé « TrxSolliciteurNomComplet ».
- Le champs d'importation « TrxSolliciteurContactNom » sera renommé « TrxSolliciteurContactNomComplet ».
Journal d'évènements - Dans le dossier « Journal », les fichiers d'archive du journal d'évènements seront supprimés automatiquement s'il date de plus d'un an.
Listes déroulantes dynamiques - Il est désormais possible d'actualiser le contenu d'une liste à partir de la gestion des listes déroulantes dynamiques.
Listes personnalisées - Les derniers critères utilisés pour créer une liste de doublons seront désormais sauvegardés et seront restaurés si la même liste de doublons est utilisée à nouveau.
- Dans les critères de transaction, la période, les intervalles de date et les fonctions spéciales de date sont toujours affichées.
- Ajout des listes personnalisées de relations dans l'onglet « Clients » de la gestion des clients.
LogiZone - L'appellation « Mx » a été ajouté à la LogiZone.
- Les appellations « Docteur », « Maître », « Honorable » et « Professeur » ont été ajouté pour le genre « Neutre ».
- Sur la LogiZone et JeDonneEnLigne, les appellations avec la même description n'apparaissent plus en double et lorsqu'elles sont sélectionnée, il faut spécifier le genre.
Lots - Lors du report d'un lot, une option a été ajoutée pour ouvrir le dossier du lot dans l'explorateur afin qu'on puisse y ajouter des documents.
Mandat de prélèvement - Dans l'onglet « Mandat de prélèvement » de l'organisme, un bouton a été ajouté pour synchroniser la configuration.
Mise à jour - Désormais, la vérification des mises à jour se fera automatiquement à l'ouverture du logiciel si l'utilisateur a la sécurité « Mise à jour Web ».
Occasions - Dans la fenêtre d'une occasion, il sera possible d'avoir des vues et des filtres dans les grilles d'activités et de dépenses. De plus, les filtres actifs et inactifs seront ajoutés dans l'onglet activité.
Organismes - Pour une license sans module multi-organisme, la fenêtre de configuration de l'organisme s'ouvre désormais directement sans passer par la liste des organismes.
Paiements instantanés - Dans l'onglet « Paiement instantané » de la fiche client et dans la fenêtre de sélection d'un paiement instantané, les colonnes « Pai. code » et « Paiement » ont été ajoutées.
- Lors de la sélection d'un paiement instantané existant, si le mode de paiement n'est pas le même que celui de la création du jeton, un message de confirmation s'affichera pour confirmer que la sélection est correcte.
Participants - Ajout des listes personnalisées de relations sur le participant dans l'historique des participants.
- Il est possible de convertir un participant sans numéro de client en fiche client à partir de l'historique de participant et de l'onglet participant d'une transaction.
- Dans une activité, lorsque l'on décoche une caractéristique participant, on demande si l'on veut supprimer les caractéristiques des transactions ayant cette activité.
PubliCourriel - Dans la liste des champs de fusion, la colonne « Champ de fusion » a été renommée « Champ de fusion français » et une colonne nommée « Champ de fusion anglais » a été ajoutée.
- Il est possible de faire un envoi PubliCourriel avec un formulaire d'un autre organisme.
- Pour l'abonnement de masse des courriels depuis l'onglet relation, maintenant le système sélectionne l'individu en priorité.
- Désormais, les listes de distributions ne seront plus archivées auprès du fournisseur, car l'opération est irréversible.
- Ajout d'une case pour permettre de réinscrire un courriel à une liste, lors de l'inscription en lot à une liste distribution.
- Ne plus faire la synchronisation des listes de distributions lors de l'ajout d'un ou des courriels à la liste.
- Dans la gestion des listes de distributions, une colonne « Dernière entrée journal » sera ajoutée. Cette colonne indique la dernière entrée dans le journal de la liste. Ce champ de la base de données est utilisé lors de la synchronisation de la liste.
Publipostage - Les champs anonyme du client et de la transaction sont désormais disponible dans le publipostage.
- Dans un publipostage de type « Dons in memoriam », on a désormais accès aux champs de fusion de la relation entre le défunt et la famille.
- Une option « Fermer après impression » a été ajoutée dans la fenêtre de publipostage. Si l'option est cochée, la fenêtre sera automatiquement fermée suite à un publipostage.
Rapports - Dans le rapport « Liste des transactions », une option nommée « Afficher les transactions annulées » a été ajoutée.
- Dans le rapport « Liste des transactions (format compact) », une option nommée « Afficher les transactions annulées » a été ajoutée.
- Sur le rapport « Dons à la mémoire de... », les libellés « En mémoire de », « Décédé le » et « À l'attention de » sont désormais configurables.
- Le rapport « Rapport des dépenses » sera renommé « Rapport des frais remboursables ».
- Le rapport « Feuille de temps (avec dépenses) » sera renommé « Feuille de temps (avec frais remboursables) ».
- Le rapport « Liste des reçus émis » sera renommé « Liste des reçus délivrés ».
- Il est possible d'afficher les caractéristiques transaction sur le rapport « Liste des transactions ».
- Il est possible d'afficher les caractéristiques transaction sur la rapport « Liste des transactions (Format compact) ».
- Dans le rapport « transaction d'un lot », une option pour afficher le tiers a été ajoutée.
- Le numéro de transaction a été ajouté sur le rapport « Liste détaillée de clients ».
Rapports personnalisés - Un bouton a été ajouté pour exporter les données d'un rapport personnalisé exactement comme l'exportation des données d'une grille de gestion. Il est donc possible d'exporter directement vers Excel sans mise en forme ou effectuer un publipostage.
Reçus - Il est désormais possible de prévisualiser les reçus à partir de la fiche d'un remerciement intégré au reçu.
- Dans le traitement des reçus à émettre, les colonnes « Contact princ. No client », « Contact reçu No client » et « Adr reçu ID (AdrDetUID) » ont été ajoutées.
- Amélioration des performances lors de la génération de reçus.
- Afin d'empêcher les erreurs, si l'on tente de générer des reçus annuels et que pour un donateur, il n'y a qu'une partie des transactions qui sont filtrées, un message de confirmation sera affiché.
- Une sécurité « Permettre de modifier les documents maîtres de type Reçus » a été ajouté pour permettre de modifier les documents maîtres de type « Reçus » dans la gestion des documents maîtres.
- Pour une license sans module multi-organisme, la fenêtre de configuration des reçus s'ouvre désormais directement sans passer par la liste des organismes.
- Il est désormais possible d'importer des reçus avec un numéro ayant jusqu'à 19 chiffres. (max. : 9 223 372 036 854 775 807)
- Lors du remplacement d'un reçu, il est possible de spécifier la date de délivrance.
- Il est désormais possible de choisir l'onglet à l'ouverture dans le traitement des reçus à délivrer.
- Le terme « Reçu annuel » a été remplacé par « Reçu consolidé ».
Reçus électroniques - Il est possible de réimprimer un reçu Web émis par JeDonneEnLigne.
- Utiliser le bloc d'adressage spécifié dans le pays pour les reçus électroniques générés par Prodon.
- Dans la configuration des reçus, le libellé « Configuration des courriels pour les rejets » a été renommé « Configuration du courriel d?envoi manuel ».
Relations - Ajout d'une option pour activer/désactiver la notion de contacts internes.
- Afin de simplifier les choses, les options « Contact principal » et « Contact pour le reçu » ne sont désormais plus disponibles pour les relations entre 2 individus et 2 compagnies.
- Lors de l'ajout d'une relation, si l'on créé un nouveau client, la case compagnie sera remplie en fonction du type de relation sélectionné.
- Dans l'onglet « Relations » de la gestion des clients, si la ligne sélectionnée n'a pas de relation (client seulement) et que les boutons « Modifier » ou « Retirer » sont cliqués, une question demandera à l'utilisateur s'il désire ouvrir la fiche du client.
Sécurités - La sécurité « Annuler l'émission des documents » sera renommée « Annuler la délivrance des documents ».
- La sécurité « Historique des reçus émis » sera renommée « Historique des reçus délivrés ».
- La sécurité « Réémettre des reçus » sera renommée « Remplacement de reçus ».
- La sécurité « Gestion des dépenses » sera renommée « Gestion des catégories de frais remboursables ».
- La sécurité « Gestion des types de dépenses » sera renommée « Gestion des types de frais remboursables ».
- La section « Types de dépenses » sera renommée « Types de frais remboursables ».
Sommaires - Ajout d'une préférence système pour permettre d'inclure ou non les transactions à 0 dans les champs de la première et de la dernière transaction.
Tâches - Dans l'onglet « Options des tâches » des préférences utilisateur, une option nommée « Afficher la fenêtre du sommaire des tâches à l'ouverture de l'application » a été ajoutée.
- À la sélection d'une transaction ou d'un engagement comme référence dans une tâche, le client de la transaction ou de l'engagement sera automatiquement ajouté en référence secondaire.
- Dans l'onglet « Relations » de la gestion des clients, il est maintenant possible d'ajouter des tâches en masse pour le client 1 et le client 2.
Terminologie - Le terme « Réémettre » sera remplacé par « Remplacer ».
- Le terme « À émettre » sera remplacé par « À délivrer ».
- Le terme « Émission » sera remplacé par « Délivrance ».
- Le terme « Réémission » sera remplacé par « Remplacement ».
- Le terme « Émettre » sera remplacé par « Délivrer ».
Transactions - Lors de la modification de l'adresse dans une transaction dont le reçu est émis, si la transaction fait partie d'un reçu annuel, l'adresse sera automatiquement modifiée dans les autres transactions du reçu.
- Le champ « Évaluateur » pour les dons en nature n'est désormais plus obligatoire. De plus, lors de la sélection d'un mode de paiement affichant les champs du bien et de l'évaluateur, le texte « Évalué par » ne sera plus automatiquement inscrit dans le champ de l'évaluateur. Ce texte sera désormais configurable dans la configuration des reçus.
- Dans l'assignation de nouvelles valeurs de transaction, il est possible de vider les valeurs de regroupement de paiement.
- Dans le sommaire intégré « Groupe d'âge » de l'historique de transaction, le groupe d'âge d'une compagnie sera calculé en fonction du contact principal de la transaction.
- Dans le sommaire intégéré « Genre » de l'historique de transaction, le genre d'une compagnie sera calculé en fonction du contact principal de la transaction.
- Il est maintenant possible de cocher la case reçu consolidé pour un don en nature. Toutefois, les reçus pour une transaction de don en nature ne se consolideront pas avec un autre reçu.
- Dans l'assignation de nouvelles valeurs transactions, il est possible de modifier le champ « Anonyme ».
- Il est désormais possible de choisir l'onglet à l'ouverture dans la gestion des transactions.
- Dans la fenêtre « Sélectionner un client pour une transaction », il sera possible de fusionner tous les clients filtrés dans l'onglet « Clients ».
- Les colonnes « Exporté le (Comptable) », « Exporté par (Comptable) », « Exporté le (Électronique) » et « Exporté par (Électronique) » ont été ajoutées dans l'historique de transaction, la gestion des transactions et dans l'onglet « Transactions » de la fiche client.
- Une préférence système a été ajoutée pour masquer le groupe d'affectation comptable, l'affectation comptable et le projet comptable seront affichés par défaut dans les transactions et les engagements.
- Un 2e groupe d'onglet est désormais disponible dans la fiche d'une transaction. Il est aussi possible de déplacer et de masquer des onglets.
- Lors de la sauvegarde d'une transaction ayant un montant de reçu plus élevé que le montant du don, un message d'avertissement s'affichera pour valider que c'est voulu. De plus, le montant du reçu sera affiché en rouge.
Utilisateurs - Dans la gestion des utilisateurs, le compte SUPERVISEUR sera affiché, si on est connecté SUPERVISEUR ou si l'utilisateur s'est élevé, afin qu'il soit possible de modifier l'ordre d'accès aux organismes, modifier le courriel servant à se connecter sur app.logilys.com, modifier le mot de passe ainsi que désactiver le compte.
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